资讯丨安徽国资拟溢价入主杉杉系

安徽国资拟溢价入主杉杉系

2月8日，杉杉股份(600884.SH)公告宣布，其控股股东杉杉集团及其全资子公司朋泽贸易的实质合并重整案，已正式确定重整投资人——安徽皖维集团有限责任公司与宁波金融资产管理股份有限公司。

若重整成功，杉杉股份的控股股东将变更为皖维集团，实际控制人将变更为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

根据杉杉股份公告，在前期遴选中，由皖维集团、安徽海螺集团有限责任公司和宁波金资组成的联合体成功中选。其中，海螺集团并不直接担任重整投资人，而是将通过其正在推进对皖维集团的战略重组，成为皖维集团控股股东。

根据已披露的重整投资协议，为实现对杉杉股份的控制，皖维集团将通过两步走的安排，合计掌控后者21.88%股份的表决权。

首先，皖维集团计划以每股约16.42元的价格，向杉杉集团、朋泽贸易收购13.5%杉杉股份股票，价款金额约49.87亿元。其每股认购价格，较首轮重整的11.44元，高出43.53%。

其次，对于剩余8.38%的股份，由重整后的杉杉集团、朋泽贸易继续持有，但将与皖维集团签署为期三年的《一致行动协议》，确保双方在行使杉杉股份的股东权利方面保持一致行动。

重整投资协议还引入了破产服务信托作为偿债平台，该信托底层资产包括继续保留在债务人名下的股票，以及除杉杉股份股票外的全部其他资产。

另外，此次重整的推进，还需满足一系列先决条件。公告指出，《重整投资协议》签署后，相关《重整计划(草案)》尚需提交债权人会议、出资人组表决并经鄞州法院裁定批准，完成经营者集中申报，相关结果尚存在不确定性。

杉杉集团、杉杉股份以及杉杉控股共同组成的“杉杉系”，由知名浙商郑永刚在1989年创立。其从服装业务起步，逐步发展成为集锂电池材料、偏光片等产业为主的集团公司。

近日，长飞先进半导体宣布完成超10亿元A+轮股权融资，由江城基金、长江产业集团领投，光谷金控、奇瑞旗下芯车智联基金等机构参投。两年多以前，长飞先进曾以38亿元A轮融资刷新行业纪录。

2023年的A轮融资，吸引了包括光谷金控、浙江国改基金、中金资本、海通并购基金、国元金控等29家投资机构，阵容堪称豪华。其中，总部位于武汉的光谷金控作为出资最高的新股东，其战略意图十分明确，即通过支持长飞先进，在本地打造碳化硅芯片制造龙头，完善产业链。

而本轮A+轮融资，领投方为江城基金与长江产业集团，光谷金控继续参投。江城基金是由武汉市委市政府基于加快构建“965”现代化产业体系，推动全市产业基金高质量发展而组建投资平台，重点就聚焦泛半导体产业领域；长江产业集团则是湖北省级重要的国有资本运营和产业投资平台。这一变化意味着，对长飞先进的支持已从区级国资（光谷金控）上升至省、市国资的联动布局。

武汉金控集团党委委员、副总经理，江城基金董事长程驰光表示，碳化硅是第三代半导体的关键材料，对新能源、5G等战略产业至关重要。武汉作为国家存储器基地和光电子产业重镇，正全力抢占化合物半导体产业制高点。通过坚定支持长飞先进实现技术突破和产能扩张，强化本地碳化硅产业链的“链主”地位，助力湖北打造全国领先的千亿级化合物半导体产业创新区。