储能电芯：满产盛况！储能电芯需求狂飙，订单竟排到明年？

据央视财经报道，国内储能电芯行业正掀起需求热潮。当下，宁德时代、亿纬锂能等头部电池企业生产线满负荷运转，部分订单已排至2026年初。政策推动与全球能源转型加速，使储能电芯成为新能源产业链的关键一环，这场供需博弈正重塑行业格局。

三大工艺路线趋向大尺寸化：储能电芯的三大产品类型——软包、大圆柱和方形，均呈现容量逐渐增大的趋势。其中，圆柱电池仅采用卷绕工艺；软包电池仅使用叠片工艺；而方形电池则兼容卷绕和叠片两种工艺。中短期内，集中式储能的主流电芯方案仍以方形路线为主。

当前储能电芯行业的主导技术路线为磷酸铁锂，其在储能领域的应用占据绝对优势。2024年，中国储能电池市场中，锂离子电池占比高达96%，绝大多数为磷酸铁锂电池。这得益于其高安全性、长循环寿命以及较低的成本。相比之下，三元锂电池因热稳定性较差且成本较高，主要应用于对能量密度要求较高的动力电池场景，而非大规模储能系统。固态电池作为下一代技术，目前仍处于研发与小规模试产阶段，尚未实现商业化大规模应用。根据预测，固态电池可能在2028年后逐步进入高端市场，预计渗透率约为15%。但截至2025年，其在储能电芯市场的份额几乎可以忽略不计。此外，钠离子电池凭借原材料丰富、成本低的优势，正成为新兴技术路线之一，预计到2030年其在储能领域的渗透率有望达到12%，但截至2025年仍处于初步推广阶段。

全球储能电芯市场规模预计将在2025年显著增长。行业数据显示，2025年全球储能电池出货量有望达到约450GWh，同比增长超过40%。这一增长建立在2024年的强劲表现之上，当年前三季度全球储能电芯出货规模达114.5GWh，同比增长33.6%，CR10（前十家企业）市场份额已达90.7%，显示出高度集中的市场格局。

中国市场在全球储能产业中占据核心地位，中国企业贡献了全球90%以上的储能电芯产能，并首次包揽全球储能锂电池出货量TOP10榜单。结合国内储能市场占全球约30%的比重推算，2025年中国储能市场规模有望突破1300亿元人民币，全球市场规模接近4336亿元人民币。

数据来源：行行查 | 行业研究数据库 www.hanghangcha.com

储能电芯产业链可分为上游原材料与设备、中游电芯制造与系统集成、下游应用场景三个环节。

上游包括正极材料（如德方纳米、湖南裕能）、负极材料（贝特瑞、杉杉股份）、电解液（天赐材料、新宙邦）、隔膜（恩捷股份、星源材质）以及生产设备（先导智能、杭可科技）等供应商。

中游涵盖储能电芯生产（宁德时代、亿纬锂能等）、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）以及系统集成商（阳光电源、海博思创等）。

下游应用场景广泛分布于电源侧（风电光伏配套储能）、电网侧（调峰调频）和用户侧（工商业及户用储能）。在整个产业链中，储能电芯本身占总成本的47.08%，其次是系统集成及相关电气设备，合计占比约29.25%。

根据2024年前三季度数据，全球储能电芯市场CR10达到90.7%，体现出高度集中的市场格局。其中，宁德时代以绝对优势位居榜首，市场份额超过三分之一，在大储和小储两个细分市场均保持领先地位。亿纬锂能在小储电芯市场占据超25%的份额，瑞浦兰钧市占率接近20%，比亚迪、海辰储能、中创新航、国轩高科、远景动力及Samsung SDI等企业也稳定占据一定市场份额。在大储电芯领域，集中度更高，CR5超过75%。宁德时代出货量超过40GWh，远超其他厂商，亿纬锂能紧随其后，出货量接近15GWh，二者构成第一梯队。

相比之下，小储电芯市场竞争更为激烈，CR5为70.3%且呈下降趋势，反映出市场格局尚未完全固化，新进入者仍有突破机会。值得注意的是，LG新能源虽曾是全球动力电池一级制造商，但在当前储能电芯市场的公开排名中未见显著份额，表明其竞争力较弱。

在商业模式层面，传统盈利模式主要依赖电芯销售带来的硬件利润，毛利率普遍在15%-20%之间。然而，随着碳酸锂价格从2022年高点的60万元/吨回落至2024年底的约7.6万元/吨，电池成本下降约0.2元/Wh。电芯企业短期内受益于原材料降价红利，但也面临价格战压力，导致行业整体盈利能力承压。

为此，行业正在向多元化商业模式演进：一是“电池+系统集成”模式，通过提供整体解决方案提升附加值，代表企业包括比亚迪和宁德时代；二是租赁模式逐渐兴起，尤其在工商业和用户侧储能场景中，业主可通过租赁降低初始投资门槛，服务商则通过长期运营获取收益；三是“光储充一体化”综合能源站模式趋于成熟，结合分布式光伏、储能系统与充电桩设施，已在部分园区、物流场站和城市综合体中实现商业化落地。

展望未来，储能电芯行业的技术壁垒将进一步强化，安全性、一致性、循环寿命和热管理能力成为核心竞争要素。目前主流产品已从280Ah迭代至314Ah，并向500Ah以上大容量电芯升级，宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等均已推出500Ah+产品，推动系统能量密度和效率提升。同时，CTP（Cell to Pack）、水冷/液冷、高电压平台、调频1C等新技术广泛应用，提升了系统集成度和运行稳定性。钠离子电池因成本低、资源丰富，有望在对能量密度要求不高的场景中替代部分锂电应用，形成互补格局。此外，海外市场尤其是欧美地区对本土化供应链的要求提高，促使中国企业加快海外建厂步伐。

总体来看，行业将朝着技术专用化、产品标准化、服务智能化和商业模式多元化的方向持续演进，具备核心技术、渠道能力和资本实力的企业将在新一轮竞争中占据有利地位。

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